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12月1日是小结和接下来趋势分享 [复制链接]

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离线恶72

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-12-01
昨日广州的放松,据了解,广州疫情还是蛮严重的。北方某省也是,该省出现一个现象是,方舱不够用,阳性被迫居家自愈了。
北京还在日增数千,也突然取消了很多区域管控。重庆更是直接提出了“逐步放开”字样。那么在这样一个情况下,交易逻辑转向后疫情时代,是一个趋势上的必然。
我们今天就要思考后疫情时代的几种现象。

其一,韩国模式or日本模式?
根据日韩的经验,疫情爆发会有两轮。韩国是第一轮高,第二轮低,日本是第一轮低,第二轮高。
这是因为韩国模式和日本模式是完全不同的,韩国是躺平式,放任病毒传染,短短两个月全社会感染率迅速攀升到20%,优点是早来早结束。第一轮承受了大量压力,也产生一定死亡,第二轮压力就要小得多。

而日本模式是踩刹车式防疫,依然做重点防控,隔离等手段,这样会降低第一轮爆发量,但紧随其后会迎来第二轮感染高峰。
根据咱们的经验判断,我们断然不可能走韩国模式的。

其二,哪些医疗资源是紧缺的?

在这个生产力高度发达的社会,药是不会缺的,但短期库存却可以消耗殆尽。比如连花清瘟多个厂家都能源源不断生产,布洛芬片更是海量供应,但只要社会面突然积聚,一个社区一个城市的药店绝对会被一扫而空。

所以我很早之前就说,一定要备好感冒药、止咳药、退烧药,甚至制氧机。
对于A股而言,很高兴我们今天看到某退烧药封涨停了,具体操作手法,这里就不讲了。
而之前感冒药、清瘟药已经上天了,自然就没机会了,所以我挑了退烧药。
想象一下,当社会面出现日韩那样峰值的时候,退烧药绝对是可以上天的。这是一种情绪的必然。
但这些东西对于社会而言,都不是最紧缺的,最缺的是床位、护工,可是这些东西也没有对应的上市公司。
其三,哪些板块受益?哪些板块受损?
受损的是核酸检测,受益的反而是抗原自测、医药。
其他的文旅、影视、餐饮、广告,将迎来缓慢修复过程,这个修复过程将是波浪式的前进,反反复复,但总体上是要修复的。
因为奥密克戎对生产没有什么影响,下图可以看到多国工业生产都是如火如荼的。
另外,对劳动参与率的统计学研究也显示,奥密克戎并不会显著降低劳动参与率,大家还是可以正常上班的。
四,谨防什么?
个人谨防的是自己和家人不要感染。
国家谨防的是不要变异出新的其他的毒株。抗疫是一场长久战。
酒店餐饮在下跌,跌下来更好,跌到底部记得做波段。航空机场在下跌,同理,下来就波段。
旅游景区现在太高了,不买,跌到底再说。
养殖业可以继续关注。

总结:重点关注酒店、机场和畜牧三个板块。今天高开低走,周五建议减仓、减仓、减仓到5、6成!
离线w11122jl

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只看该作者 沙发  发表于: 2022-12-31
时间是最好的注解,攒了。
如何不发帖就快速得到金币道行
 
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认真回复加分,灌水扣分~
 
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